Картина была приобретена из коллекции, оставленной в Урбино или во Флоренции лордом Джеорджем Нассау Клаверинг-Коупером, в 1780 году, вместе с другой картиной "Большой Мадонной", которая на сегодняшний день находится в том же музее. В замок графов Хертфордов она была продана торговцами искусства братьями Duveen (Жозеф Duveen (1843-1908) и Генри Duveen (1855-1918), имели свои магазины в Лондоне, Париже и Нью-Йорке), а много лет спустя, в 1913 году, ее приобрел Джозеф Уайденер ((1871 – 1943 гг.) - знаменитый американский коллекционер искусства), чья коллекция и была потом подарена американскому музею в 1942 году.

Произведение показывает Мадонну, сидящую с Ребенком на коленях, который изображен в полоборота, так как обнимает ее. Мария немного склонила голоову к своей правой руке, в то время как тело Иисуса повернуто в противоположную сторону. При этом Дитя, любя обхватывает руками шею Девы Марии.

Взгляды обоих обращены на зрителя и их облики созданы аналогичными, с мягкими белокурыми волосами. Такая умеренная живость действия взята под влиянием творчества Леонардо да Винчи, к которому нас направляет и нежная передача цвета и расширяющиеся планы света и тени.

Фон представляет собой мягкий холмистый пейзаж с прудом, в котором отражается небо и некоторая растительность и церковь справа.

Недавно, во время выставки в Урбино, изучения riflettografici показали присутствие стены за спиной Девы Марии (Raffaello Giovane in mostra a Urbino)